Operadora de Sites Mexicanos (Opsimex) planea acudir al mercado bursátil mexicano para realizar la emisión de deuda por un monto de hasta 2,500 millones de pesos.
Esta oferta corresponde a la segunda reapertura de la primera emisión de un programa autorizado por un total de 22,000 millones de pesos, a un plazo de cinco años.
Opsimex es una empresa resultante de la escisión de 11,766 torres de América Móvil. Posee infraestructura pasiva para prestar servicios a operadores de telecomunicaciones.
Información del suplemento informativo preliminar de la segunda reapertura da a conocer que la emisión, con clave de cotización OSM 15, se realizaría el próximo 18 de febrero.
Los recursos obtenidos mediante la emisión de los certificados bursátiles se destinarán para refinanciar tres pasivos bancarios por un monto total de 1,000 millones de pesos.
Los restantes 1,500 millones de pesos serán destinados para la inversión en activos del negocio de la compañía, capital de trabajo, así como otros fines corporativos en general.
La firma calificadora Fitch México otorgó la calificación de “AA (mex)” a escala nacional, la cual indica muy bajo riesgo de incumplimiento.
Los certificados bursátiles cuentan con una tasa de interés de 7.97% y no cuentan con garantía.
En los primeros nueve meses del 2015, Opsimex compañía reportó ingresos por 3,188 millones de pesos.
Mientras al cierre del 2015, la compañía tenía una deuda total de 19,710 millones de pesos. De este monto, 18,710 corresponden a tres emisiones de instrumentos bursátiles, con vencimientos en julio del 2020, julio del 2025 y julio del 2030.
